Coop et Migros, ces géants qui se rêvent Titans

Coop et Migros, ces géants qui se rêvent Titans

Par dans Bilan, Economie le 29 mars 2016

Les deux coopératives règnent comme jamais sur l’ensemble du commerce de détail. Elles ont pourtant engagé une mue qui doit les rendre omniprésentes.

 

«Coop et Migros, ces géants qui se rêvent Titans» est paru dans l’édition papier de Bilan (16.03.16).
Plus de 70% des produits alimentaires achetés en Suisse proviennent de Coop ou de Migros1. Ce chiffre dit combien, au fil des ans, les deux géants orange sont devenus consubstantiels à notre pays. Au point de se fondre dans le paysage. Pourtant, le cumul du chiffre d’affaires des deux leaders du commerce de détail a atteint 55,5 milliards de francs en 20142. Ils représentent ainsi à eux seuls plus de 8,6% du PIB suisse.

Les supermarchés Migros et Coop

Type de surface    
COOPMIGROS
Type de surfaceNombre de supermarchésType de surfaceNombre de supermarchés
< 980 m2521M310
980 – 1 890 m2196MM212
1 890 – 3 500 m290MMM47
> 3 500 m2 (Hypermarchés)30Autres (intégrés aux Mparcs)11
TOTAL837TOTAL580
Source: rapport annuel 2015

C’est qu’il n’y a désormais plus aucun secteur du commerce de détail qui échappe aux deux enseignes. Alimentaire, santé, sport, habillement, mais aussi horlogerie, bricolage, électronique, meubles ou voyages font désormais notamment partie des secteurs d’activité dans lesquels l’un des deux – ou les deux – géants truste les premières places (Cf. Tableau 1). A telle enseigne que le marché est saturé et que les rentrées plafonnent. Ainsi, le chiffre d’affaires mensuel de la branche stagne autour de 107 points (2010 = 100) depuis 20133.

L’entier du secteur ayant été moissonné par les grands et les regains par les viennent ensuite, où trouver des sources de croissance future? La première réponse donnée par la branche a été la création ou le rachat de sites industriels à même de fournir les distributeurs en produits de marques propres (Cf. Tableau 2). Au fil du temps, certaines ces entreprises se sont muées en machines à cash. Ainsi, chez Coop, le groupe Bell, «un des leaders européens de la transformation de la viande», a dégagé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de francs en 2014. Chez Migros, l’outil industriel fabrique plus de 20’000 références et «exporte des produits de qualité suisse dans plus de 50 pays»4.

Entreprises de Migros et Coop

Type de productionEntreprise MigrosEntreprise Coop
BoucherieMicarna, Favorit (volaille), Stauss (volaille), Fleury (charcuterie), Rudolf Schär (charcuterie)Bell
PoissonerieKM Seafood (co-entreprise)Bell
ŒufsLuchinger+Schmid
CéréalesSwissmill
Pâtes alimentairesJowa
ChocolatFrey, SweetWorks/OakleafHalba
RizRiseria TaverneReismühle Brunnen
VinaigreNutrex
SucreSunray
Huile alimentaire/margarineMibel NutritionSunray
Fruits à Coque/Fruits secs/exotiquesDelicaSunray, Mûrisserie de bananes
CosmétiquesMibel Personal Care, Mibel BiochemistrySteinfels Personal Care
Lessives et détergentsMibel Home CareSteinfels Home Care
Produits d'hygièneMibel Personal CareSteinfels Personal Care
Eau minéraleAprozPearlwater
FromagesBergsenn, Dörig, Mifroma,
BiscuitsMidor
GlacesMidor
Boulangerie/ConfiserieJowa, Midor, SweetWorks/OakleafBoulangeries Coop, Swissmill, Sunray
Transformation du laitElsa, Bina
Produits à base de pommes de terreBina
ConservesBina
Jus de fruit/thé froidBina
VinCave
Plats cuisinésBina, Gastina, JowaBell
Café/ThéDelica, Total Capsule Solutions
Moutarde/MayonnaiseElsa, Jowa
Source: Rapport annuel 2015 - Coop/Migros

Toutefois, là aussi, les perspectives de développement sont en repli et les nouveaux marchés de plus en plus difficiles à conquérir. La nouvelle manne vient du commerce électronique. Chez Migros, LeShop (www.leshop.ch) a vu son chiffre d’affaires augmenter de 4,4% dans un marché de l’alimentaire pourtant atone, tandis que Coop parle d’«essor fulgurant» du commerce en ligne, annonçant une progression de 54,2%, à un milliard de francs.

Le_commerce_detail_suisseMue vers les services

Mais les deux coopératives ne s’arrêteront pas la: «Elles ont de l’argent, de l’appétit et veulent être partout», relève ainsi Marc Benoun, auteur de «Le commerce de détail en Suisse5». «Dès lors, distinguer leur stratégie est assez simple: regardez où elles sont et pariez sur les secteurs dont elles sont encore absentes!»

Pour l’ancien professeur à l’Université de Lausanne, «à part peut-être dans l’habillement, il devient difficile de prendre des positions dans le commerce de détail. Coop et Migros doivent donc se tourner vers des marchés plus ouverts, comme la santé ou les services».

Les enseignes Migros et Coop

Type de commerceEnseigne MigrosEnseigne Coop
AlimentaireMMM, MM, M Migrolino, Alnaturea, Denner, LeShop, Partenaire Migros, Tegut, Coop Hyper, Coop Super, Coop Pronto, Coop@Home
FleuristeFlorissimo
PharmacieCoop Vitality
SantéPer Piedi
Grands magasinsGlobusCoop City
HabillementHerren Globus, Schild
Sport et détenteSportXX, sportxx.ch, Outdoor by Sportxx, Ryfel Running, galaxus.ch
Horlogerie-bijouterieCaratChrist
ParfumerieImport Parfumerie, The Body Shop
BricolageDo It + Garden Migros, ObiCoop Brico + Loisirs
Electronique/electroménagerMelectronics, melectronics.ch, Digitec.chInterdiscount, Fust, Nettoshop, microspot.ch
LibrairieEx-Libris, Exlibris.ch
Meuble et décoInterio, Micasa, micasa.ch, DepotTop Tip, Luminart, Schubiger
BureautiqueOffic World
TourismeHotelplan, Travel Window, Hotel Home
Culture et loisirsMusée Migros, Golfparc Migros
RestaurationMigros Restaurant, MolinoCoop Restaurant, Marché Restaurants Suisse
Restauration à emporterMigros Take Away
TraiteurMigros Party Service
Stations serviceMigrolCoop
Auto/vélo électriqueM-Way
Banque/ChangeBanque Migros, Change MigrosBanque Coop
FormationEcole Club Migros, Eurocentres
HôtellerieInter ChaletHôtels Coop
Sources: "Le commerce de détail en Suisse", 2015, Presses polytechniques et universitaires romandes // Rapport annuel 2015 - Coop/Migros

De fait, en septembre dernier, Migros annonçait le rachat de Santémed, un réseau de 23 cabinets médicaux de groupe, surtout actif dans la chirurgie ambulatoire. Coop de son côté a lancé en 2015 la plateforme Siroop. En partenariat avec Swisscom, l’entreprise vendra en ligne des produits Coop, mais aussi ceux de nombreux partenaires locaux. Migros, enfin, a pris une participation stratégique dans sharoo, l’AirBnB de la location de voiture.

Mais plus que la place occupée demain par les deux groupes, c’est celle qu’ils laisseront aux autres acteurs des secteurs dans lesquels ils investissent aujourd’hui qui doit préoccuper la concurrence. A titre de comparaison, Marc Benoun rappelle que «la Suisse comptait 6000 commerces alimentaires de convenance dans les années 80 et plus que 2000 aujourd’hui.» Or, personne n’a envie de finir comme une épicerie de quartier des années 80.

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One thought on “Coop et Migros, ces géants qui se rêvent Titans

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